ロイとケンカして、ウルトが家出！？船を出ていったウルトは、タギングルを連れた少年・ラァユと出会い、仲良くなる。自分のポケモンについて語り合うふたり。大切にしているダークボールをラァユに見せ、「絶対メガすげぇポケモンが入ってる！」と語るウルトだったが…翌朝目覚めるとダークボールが無くなっていて！？